一、碳化硅行業(yè)2013發(fā)展現(xiàn)狀

  表象繁榮

  碳化硅精細微粉作為一種新型的多復(fù)合性功能材料，近年來被廣泛應(yīng)用于高端太陽能、半導(dǎo)體切割研磨、LED、非金屬陶瓷、高性能密封環(huán)等領(lǐng)域。尤其是最近幾年，無論國內(nèi)外媒體及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，都極力助推了這一新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)強烈的發(fā)展預(yù)期，導(dǎo)致碳化硅行業(yè)炙手可熱，吸引了大批的企業(yè)和社會投資者紛紛涌入，克服節(jié)能減排等多方壓力，各種規(guī)模的碳化硅生產(chǎn)企業(yè)可謂是遍地開花，樂觀情緒漸盛。

  產(chǎn)能過剩

  近年來，隨著全球節(jié)能減排呼聲的逐年高漲，新能源光伏企業(yè)取得了高歌猛進的發(fā)展，尤其是2010年光伏行業(yè)經(jīng)歷了井噴式發(fā)展。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)的興起，對作為硅片線切割重要輔料的碳化硅精細微粉形成巨大需求。2010年，全球裝機容量為15.7GW，對碳化硅精細微粉的需求約26萬噸（為綠碳化硅精細微粉），推算知需綠碳化硅原料塊約50萬噸。在上述預(yù)期及樂觀情緒情況下，我國綠碳化硅生產(chǎn)能力已達160萬噸左右，主要分布在青海、甘肅、新疆等地區(qū)，產(chǎn)能嚴重過剩。

  行情急轉(zhuǎn)

  進入2011年，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2005-2010年均復(fù)合增長率40%以上的高速增長后，今年4-5月，受歐洲最主要光伏市場政策變動影響，光伏裝機處于幾乎停滯狀態(tài)。產(chǎn)能過剩帶來嚴重的庫存壓力使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)大幅度回調(diào)，價格一路走低，從集成系統(tǒng)、組件、到硅片、甚至到上游門檻較高的多晶硅原料，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)無一幸免。統(tǒng)計資料顯示，4月1日開始至今現(xiàn)貨市場多晶硅價格下跌40%（已由4月初的78萬元/噸下跌至目前的35萬元/噸左右），硅片價格下跌40%以上，組件價格下跌27%。

  全產(chǎn)業(yè)鏈價格的迅速下跌，使得所有光伏企業(yè)毛利率大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，開工率一度跌至50%以下。慘烈程度堪比2008金融危機。

  在此背景下，作為其產(chǎn)業(yè)鏈條上的一環(huán)，碳化硅各生產(chǎn)企業(yè)也未能幸免，產(chǎn)品有價無市，企業(yè)經(jīng)營形勢急劇惡化，行業(yè)洗牌已不可避免。

  二、碳化硅行業(yè)的“危”與“機”

  1、價格低迷，碳化硅市場景氣度下降

  碳化硅原料塊

  由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，2011年新產(chǎn)能大量釋放，形成短期的相對過剩，西部地區(qū)碳化硅價格連續(xù)幾個月呈持續(xù)走低態(tài)勢。

  碳化硅原料塊價格由4月初的11000元/噸下跌至目前的9000元/噸，甚至有部分廠家已經(jīng)報出8000—8500元/噸，已形成短期的惡性循環(huán)。目前，隨著西部地區(qū)取消優(yōu)惠電價政策后（電價普遍達到0.4元/度），很多碳化硅冶煉企業(yè)已經(jīng)近乎于微薄利潤下勉強維持生產(chǎn)。

  碳化硅精細微粉

  在碳化硅精細微粉方面，作為其主要應(yīng)用市場，光伏行業(yè)此次大幅震蕩也給碳化硅精細微粉市場造成巨大沖擊。今年一二月份光伏組件和電池的價格開始下跌，緊接著是硅片，5月份以后上游多晶硅的價格也開始出現(xiàn)了明顯跌幅。在經(jīng)過近三個月的持續(xù)下跌之后，多晶硅的價格已經(jīng)是6年來的最低價。整個光伏產(chǎn)業(yè)下跌行情從下游向上游的反向傳導(dǎo)，目前仍然未有復(fù)蘇的跡象，根據(jù)粗略估算，碳化硅精細微粉價格跌幅至少在15%以上，甚至更高。更令人堪憂的還在于價格大幅下跌的同時成交量也未有明顯擴大，反倒出現(xiàn)了價量齊跌的局面。

  2、經(jīng)濟環(huán)境變化沖擊碳化硅行業(yè)

  電荒

  3月份以來，全國多地出現(xiàn)淡季“電荒”現(xiàn)象。國家能源局和發(fā)改委相繼出臺限制工業(yè)尤其是高耗能行業(yè)用電、上調(diào)工業(yè)用電價格等一系列政策，對于本來就處于不景氣中的碳化硅行業(yè)又形成較大沖擊。

  宏觀經(jīng)濟趨緊

  2011年隨著國家宏觀調(diào)控的收緊，央行以3次加息、5次上調(diào)存款準備金率，中小企業(yè)生存和發(fā)展面臨困境。碳化硅行業(yè)內(nèi)資金實力不濟的企業(yè)，生存前景堪憂。

  人民幣升值壓力急劇加大，碳化硅產(chǎn)品屬于國家限制出口類產(chǎn)品，需要注意的是由此可能造成更多企業(yè)內(nèi)銷為主，國內(nèi)市場競爭進一步加劇。

  用工荒

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的回暖，全國普現(xiàn)用工荒，碳化硅行業(yè)也不例外，在目前行業(yè)不景氣的時候，行業(yè)用工問題更加凸顯出來，普工、技術(shù)工人的工資在年后都有相當幅度的上漲，由于碳化硅行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境相對較差、勞動強度相對較大，用工成本實際屬于較難規(guī)避的硬性成本，已經(jīng)給碳化硅企業(yè)造成巨大壓力。

  3、光伏市場變化碳化硅行業(yè)最大利空

  作為世界前兩大光伏市場，德國、意大利占據(jù)了世界光伏市場60%以上的份額，而在2011年，繼德國政府決定削減16%的光伏補貼之后，4月1日，意大利政府出臺了新的光伏補貼政策，從當日起至2012年年底，將光伏補貼削減15%-20%；2013—2015年將光伏補貼再削減30%-35%。由于光伏目前成本相對傳統(tǒng)能源仍處于較高水平，一直以來都是靠政策驅(qū)動發(fā)展，政府給予的行業(yè)補貼量與光伏行業(yè)發(fā)展景氣度高度正相關(guān)，突然的政策下調(diào)，引發(fā)了光伏行業(yè)有史以來最大幅度的調(diào)整，調(diào)整幅度甚至比2008年國際金融危機時還要大。這直接導(dǎo)致了碳化硅精細微粉的價格和需求量下調(diào)。

  4、替代技術(shù)鉆石線鋸（以線切割為例）發(fā)展迅速

  目前現(xiàn)有硅片切割技術(shù)的一種替代技術(shù)的最近進展，即梅耶.伯格的鉆石內(nèi)嵌線鋸技術(shù)（DiamondWire）。

  鉆石線鋸已經(jīng)在世界最大硅片制造商—保利協(xié)鑫集團試驗成功，而中國光伏企業(yè)的代表—無錫尚德目前也正在試驗，有望近期取得成功。另外，上市公司豫金剛石、黃河旋風等企業(yè)也于最近宣布重大投資戰(zhàn)略，成立合資公司，進入金剛石微粉生產(chǎn)，主要用于金剛石線切割硅片。這些信息無不反映出：金剛石線切割正加快向光伏硅片切割領(lǐng)域進軍的步伐。未來將直接沖擊到碳化硅微粉的使用。

  5、準單晶電池片已正式投放市場

  準單晶電池片轉(zhuǎn)換效率與單晶電池片一致，工藝成本卻與多晶電池片相當，準單晶鑄錠技術(shù)所得產(chǎn)品在擁有單晶效率的同時，還具有多晶硅低成本、低衰減的優(yōu)勢。

  2011年6月18日，中國河南安陽鳳凰光伏在上海宣布其準單晶硅材料開始量產(chǎn)，將正式投放市場。目前已有超過10家企業(yè)正在使用鳳凰光伏的準單晶硅片，其中兩家將在7月開始執(zhí)行批量訂單。

  轉(zhuǎn)“危”為“機”

  從以上種種不利因素來看，碳化硅行業(yè)要實現(xiàn)良性發(fā)展，盡快走出目前的陰影，除了期待外部環(huán)境逐步改善以外，行業(yè)本身應(yīng)盡快實現(xiàn)改善和革命性的提升，今后的形勢，任重而道遠。

  1、加大創(chuàng)新力度提高研發(fā)實力

  盡管技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實力已經(jīng)被提起多年，始終被認為是碳化硅乃至整個磨料磨具行業(yè)的現(xiàn)狀，然而始終未被碳化硅企業(yè)真正重視。主要表現(xiàn)在目前碳化硅應(yīng)用領(lǐng)域還比較窄，在傳統(tǒng)磨料磨具之后，被做成微米級精細微粉用于太陽能硅片切割、附加值實現(xiàn)了一次提升，目前國內(nèi)有少量附加值更高的無壓燒結(jié)、陶瓷密封環(huán)等生產(chǎn)，但這相比于碳化硅優(yōu)良性能和廣泛用途，其實際應(yīng)用還是不夠的。要多方面拓寬碳化硅的應(yīng)用領(lǐng)域，最重要的還是要依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)，這在今后的相當長時間是需要企業(yè)真正作出努力的。

  2、避免產(chǎn)品同質(zhì)形成獨特特色

  目前我國已成為碳化硅的生產(chǎn)大國，但還不是強國。從產(chǎn)品來看，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)品主要集中在中低端市場，真正用于高精尖科技、比如高級研磨粉、精密電子元件等方面的碳化硅產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)還在國外。產(chǎn)品技術(shù)含量低，與國際先進水平相比還有較大差距，國內(nèi)高端技術(shù)產(chǎn)品缺乏，主要依靠進口。

  作為企業(yè)來講，產(chǎn)品的獨特化，是最終的市場競爭力。要使自己的產(chǎn)品有足夠的排他性優(yōu)勢，才能在日益激烈的市場中保持競爭力。注重生產(chǎn)高端產(chǎn)品、有自己的獨特性和專業(yè)化，多關(guān)注其它行業(yè)發(fā)展，避免形式主義，發(fā)展高端產(chǎn)品，營造良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境，促進碳化硅產(chǎn)品的升級，而不是一味的看到別人做什么我就做什么、單純的放大性生產(chǎn)。

  3、合作共贏做大做強做精碳化硅行業(yè)

  碳化硅行業(yè)規(guī)模小、行業(yè)競爭無序，為此必須加強同行業(yè)交流，團結(jié)共贏，提高行業(yè)整體抗風險能力。在整個行業(yè)利潤率下降的過程中，要求我們必須進一步加強同行間技術(shù)交流和技術(shù)合作。在現(xiàn)有行業(yè)協(xié)會的基礎(chǔ)上采取更加緊密的合作方式，優(yōu)勢互補，走產(chǎn)業(yè)化、集群化的國際發(fā)展之路。

  三、碳化硅行業(yè)展望

  技術(shù)

  碳化硅行業(yè)要解決發(fā)展中資源、環(huán)境等方面的壓力，應(yīng)該著眼于技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)進步。

  在碳化硅生產(chǎn)中，關(guān)注生產(chǎn)制造的綠色、低碳化。依靠技術(shù)升級，提高生產(chǎn)規(guī)模，利用規(guī)模優(yōu)勢降低單位能耗；注重生產(chǎn)過程中如碳化硅回收、粉塵處理、水的循環(huán)再利用等，降低資源利用。

  市場

  據(jù)權(quán)威機構(gòu)IMSResearch5月份公布的報告中預(yù)計：2011年全球光伏裝機容量約為21GW。假設(shè)切割全部用新碳化硅精細微粉按照1:2的比例計算，則2011年最樂觀估計也就42萬噸左右；加上回收砂的再利用及切割技術(shù)的不斷提高，碳化硅精細微粉現(xiàn)有產(chǎn)能已嚴重過剩。

  耐火材料和磨料磨具是碳化硅的傳統(tǒng)低端應(yīng)用領(lǐng)域，附加值低，碳化硅本身用途極為廣泛，加強其新用途、新應(yīng)用市場的開發(fā)，拓寬經(jīng)營思路，是碳化硅行業(yè)今后健康發(fā)展的必由之路。

  前景

  已經(jīng)上報國務(wù)院的《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》將2015年中國的光伏發(fā)電裝機總量目標上調(diào)至10GW，較該規(guī)劃初稿中的目標翻了一番，到2020年的光伏裝機目標大幅上調(diào)至50GW，中國光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模啟動已經(jīng)為時不遠。

  中國國家能源局可再生能源處處長董秀芬6月9日在該局與亞洲開發(fā)銀行聯(lián)合舉辦的太陽能發(fā)電規(guī)?；l(fā)展研討會上透露：為推進太陽能發(fā)電系統(tǒng)在城市的應(yīng)用，中國將在“十二五”期間建設(shè)100個新能源城市和1000個新能源園區(qū)，目前已經(jīng)寫入尚未公布的新能源“十二五”專項規(guī)劃。

  光伏安裝傳統(tǒng)旺季三季度的到來，有望改善上半年安裝總量慘淡的不良局面。

  日本福島核泄漏事件，引起了人們對核能建設(shè)的反思，有望助推光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，德國已宣布2022年廢除國內(nèi)所有核電設(shè)施。美國、日本等新興市場有待興起。

  總之，光伏產(chǎn)業(yè)的前景預(yù)期可期，碳化硅行業(yè)前景是美好的。但在形勢嚴峻的當下，需要在座的各位做好過苦日子準備，同時更要同心協(xié)力，誠信共處，加強溝通，共同努力，碳化硅不斷推進行業(yè)的穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展，我堅信，只要挺過光伏產(chǎn)業(yè)黎明前的黑暗，等待我們的，將會是更加廣闊的一片新天地。